Над облаками, в небесном казино, божества заключают ставки на судьбы людей, включая вопрос о "истинной любви". Ван Сань Гуй, мальчик, отмеченный особым проклятием, который погружает в глубокий сон тех, кого он поцелует, за исключением его истинной любви, становится изгоем в своем городе. Он отправляется в Байши, где встречает три женщины, изменяющие его судьбу, и раскрывает темные тайны, скрывающиеся под видимо мирной повседневностью в Байши.